[한투 테크팀] 남채민/황준태/김정찬/김연준

[한투증권 남채민] 어플라이드 머티리얼스, 베시 지분 20%로 확대 - 어플라이드 머트리얼즈는 BESI 발행주식수의 약 20%까지 지분 투자를 확대. 이번 매입분은 2025년 4월 첫 투자 이후 보유해 온 기존 지분에 더해질 것 - 회사는 하이브리드 본딩과 차세대 인터커넥트(칩 간 연결) 구조가 에너지 효율적인 AI 컴퓨팅 성능의 핵심 요소로 부상한 점을 투자 배경으로 설명 - 협력 분야에는 차세대 3D IC 스케일링, 로직과 메모리 통합, 열압착 본딩 확대,…

[한투증권 Tech Team] Tech Daily (Oct 27 2026) ● Daily News Clipping ▶️ 앤트로픽, 美 SEC에 상장 신고서 제출…티커명 'ANT' (연합인포맥스) < https://vo.la/NHGrzV4 > ▶️ 삼성·SK, 내년 2분기 HBM4 8단 양산 출하...엔비디아향 공급 (Zdnet) < https://vo.la/sQkUhPx > ▶️ SK하이닉스, 16조원 특별배당 보도에 “확정 사항 없어…28일 발표” (전자신문)…

[한투증권 김정찬] 광통신: 더 가까이, 더 멀리 안녕하세요, 최근 광 밸류체인 주가가 크게 흔들리고 있지만 수요가 흔들린 징후는 없습니다. 이번 인뎁스에서 전반적인 산업 동향을 점검하고 레이저칩 위주로 지속될 병목에 대해서 살펴봤습니다. ▶ 장기 성장을 보는 로직 - 2026년, 광 내러티브 복기: 공급과 수요, 마진과 시점이 복합적으로 작용 - 레이저칩의 병목 지속: 2030년에도 레이저칩(EML, CW레이저) 수급 격차 1.4배 유지 전망 - 숫자로 나타나…

[한투증권 Tech Team] Tech Daily (Oct 26 2026) ● Daily News Clipping ▶️ 삼성전자, 테일러 1공장 후속 설비투자…2나노 생산거점 완성 수순 (Zdnet) < https://vo.la/Yd0XDw8 > ▶️ 엔비디아, SEMICON West 2026에서 2028년 이후 적용될 CPO 기술인 OOI(Optics-on-Interposer)의 프로토타입을 공개 (Digitimes) < https://vo.la/uuUzepA…

#WesternDigital FY1Q27 실적 발표 컨퍼런스콜 주요 코멘트 및 Q&A 요약 _한투 반도체 고영민, 김연준 Q. HAMR 하이퍼스케일러 2곳 퀄 완료부터 CY27 중반 양산 출하까지 남은 단계와, 이후 램프 속도를 좌우하는 요인은? - 고객 피드백 매우 긍정적, 특히 타사 대비 낮은 고장률 - 1세대 HAMR 고객 2곳 CY1Q27 퀄 완료 확신, 추가 고객 2곳 CY1H27 퀄 시작 - CY1H27 양산 출하 전환에 지연 요인 없음 - CY2H2…

[한국투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연준] #WesternDigital FY1Q27 실적 발표 (현지기준 10/22) ▶️ 실적 내용 ($Bil, $ / Non-GAAP) » 실적 공시 - 매출액: 4.38 - GPM: 58.1% - EPS: 4.64 → 컨센서스 및 직전 가이던스 상단 상회 » 컨센서스 - 매출액: 4.15 - GPM: 55.9% - EPS: 4.10 » 직전 가이던스 - 매출액: 4.0~4.2 - GPM: 55~56% - EPS: 3.85…

[한투증권 Tech Team] Tech Daily (Oct 23 2026) ● Daily News Clipping ▶️ 엔비디아, OCP 2026에서 Rubin Ultra GPU 576개를 NVLink로 묶는 Kyber 랙 NVL576과 NVLink 7 CPO 스위치 트레이 첫 공개. GPU당 HBM4E 최대 1TB를 탑재하며 2027년 하반기부터 램프업 예정 (WCCF Tech) < https://vo.la/pOHALZ6 > ▶️ SK하이닉스, 솔리다임 美 상…

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