너쟁이의 성실한 추추생활

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광통신 | 투자의견: 비중확대(유지) : 더 가까이, 더 멀리 (Analyst 김정찬) • 광 밸류체인의 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 추천. 주된 이유는 5가지 o 1) 2027년 하반기부터 광이 스케일업에 진입하며 성장이 빨라짐. 2) 주요 병목인 레이저칩의 쇼티지가 장기화되며 밸류체인 전반에서 타이트한 수급이 지속. 3) 이에 따라 주요 부품의 단가 상승이 나타남. 4) 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황에서 증설 물량은 매출로 이어지고, 1.6T 전…

[2027년 연간 전망] 반도체: 3배의 역설 [대신증권 반도체/류형근] 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가는 주가 괴리율을 반영하여 50만원, 300만원으로 하향하나, “주가가 과도하게 저평가되고 있다”라는 의견에는 변함이 없습니다. 경제 성장의 많은 부분이 AI 투자에서 나오고 있는 만큼, AI 성장 가속화를 위한 변화가 나타날 가능성을 배제하기 어렵다는 판단입니다. Macro Risk가 확대되지 않는다면, 12m Fwd P/E 3배 내 외에서 거래되고 있는…

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] SK하이닉스, 日 키옥시아 지분 차익 16조원 특별배당 추진 ▶️ 특별배당 추진 • SK하이닉스, 키옥시아 지분 매각 차익(약 20조원 추정)의 80%를 특별배당으로 환원 추진 • 투자 8년 만에 매각 이익 약 20조원 • 28일 3분기 실적발표에서 계획 발표 예정(25일 IB·재계 전언) • 분할 지급 여부 검토 중 ▶️ 배당 규모 • 특별배당 총액 16조원 안팎 전망 • 지난해 배당총액(2.1조원)의 7배 이상 • 현재 발…

주말 주식얘기 1 : 코도체 싸다

트럼프: 우리는 오늘 이란을 공격하지 않을 것

1) 현재의 한국 배터리 추정치는 미국의 전기차 시장 회복을 가정하지 않았으며, ESS 역시 지금 시장 규모 내에서 탈중국 논리 만으로도 현재의 높은 이익 증가율 기대치 달성이 가능 2) 코스피 및 배터리 섹터내에서 27년 영업이익 증가율 가장 높은 기업들은 배터리 대형주(LG에너지솔루션, 삼성SDI) 매력적. #2차전지 #배터리

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수/김희제] '중간선거에 대한 오해와 배터리 섹터의 기회' 자료 링크 : https://vo.la/hPcZdm6 ▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 대형주 매수 -미국 중간선거에 대한 해석이 엇갈리는 상황이다. 민주당 승리 가정 시, 1) Trump Un-winding 수혜주로서 배터리 섹터의 수혜를 보는 관점과 2) 민주당이 주장하는 것처럼 데이터센터 신규 건설이 중단될 경우 ESS 수혜가 중요…