[KB/화학/전우제] 유니드 10년에 한번 나오는 분기 적자. 4Q부터 단계적 회복 기대 ▶ Buy (유지), TP 7.5만원 (하향). 현재 주가 2026년 P/E 4.4배, P/B 0.3배 ▶ 3Q OP -21억원. 운임 급등, 환율 하락, 중동/화학 고객사의 일시적 구매 감소 때문 ▶ 4Q26~2Q27 실적 단계적으로 회복 예상. 아쉽지만, 중동 물류 회복을 기대 ■ 보고서: https://bit.ly/4yxAxRO
KB/화학/배터리 전우제
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3Q26 정유/화학 실적 * 컨센서스는 10월 8일 기준 10/8(화) ▲LG에너지솔루션: 7,560억 (vs.컨센 3,264억) *AMPC 4,169억 QoQ +567%, YoY +26% *실적 컨퍼런스콜 11/3 예정 10/16(금) ▽국도화학: 48억 (vs. 컨센 272억) QoQ -90%, YoY -55% 10/21(수) ▽유니드: -21억 (vs. 컨센 216억) QoQ 적자전환, YoY 적자전환 10/28(수) (15:30) OCI: (vs. 컨센…
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[KB/화학/전우제] LG에너지솔루션 전반적인 판매 개선으로 해석되는 호실적 ▶ 3Q26 매출액 9.6조원 (컨센서스 +10% 상회) ▶ 3Q26 영업이익 7,560억원 (컨센서스 +132% 상회) ▶ 4Q26 매출 성장세 지속될 것 ▶ 미국 가호 속 성장하는 한국 ESS ■ 보고서: https://bit.ly/4zeTauu
3Q26 정유/화학 실적 * 컨센서스는 10월 8일 기준 10/8(화) ▲LG에너지솔루션: 7,560억 (vs.컨센 3,264억) QoQ +567%, YoY +26% *AMPC 4,169억 (vs. KB 4,021억) *실적 컨퍼런스콜 11/3 예정
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미국 전기 도매가가 2025년부터 스멀스멀 오르더니 9월 금리 오르면서 갑자기 +14~20%씩 오르고 있습니다 개인적으로 궁금했지만 복잡해서 포기하고 있던 태양광 발전소 수익성/민감도 분석 (전기료, 금리, 투자비)을 한번 해봤고요. 태양광 투자하시는 분들은 한번 읽고 스터디해 볼만한 자료라 생각합니다 ========================== 그림1. 전력도매가 상승 => ppa랑 소매가에 영향 (추정) 그림2. 태양광 프로젝트 주요 변수들과 수익성 민감…
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