사제콩이_서상영

10/22 미 증시: AI·반도체 급락에도 확인되는 긍정적인 신호 미 증시는 AI 인프라 기업들의 신용위험과 투자수익률 우려로 나스닥(-2.60%)과 필라델피아 반도체 지수가 급락했지만, 시장 내부에서는 오히려 긍정적인 변화도 확인. 특히 다우지수(+0.02%)와 러셀2000지수(+0.11%)가 상승했고, 미국 증시 전체로는 상승 종목이 하락 종목보다 많았다는 점에 주목. 이는 AI 관련 대형 기술주에 매물이 집중됐지만 시장 전체로 위험회피가 확산되지는 않았다는…

*한국증시 관련 수치: 선반영, 외국인 수급 주목 MSCI 한국 증시 ETF는 4.98% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 2.91% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 6.72% 급락. 러셀2000지수는 0.11% 상승. 다우 운송지수는 1.87% 상승. KOSPI 야간 선물은 2.64% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,324.20원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,325.00원을 기록 전일 한국 증시는 메타의 현금흐름 악화와 AI 투…

* 특징 종목: 모더나, 마이크론, 엔비디아, 알파벳, 오라클, 팔란티어, 스페이스X 하락 Vs. 일라이릴리, 월마트, 애플 상승 메모리, 스토리지 반도체: 웨스턴디지털, 시간 외 하락 중 마이크론(-6.26%)은 대만 공장 파업 앞두고 합의와 새로운 실적연동 보상제도 도입 계획은 관련 불안 완화 요인으로 작용. 여기에 젠슨황 엔비디아 CEO가 2029년 공급 과잉 전망 가능성에 동의하지 않는다고 일축한 점도 우호적. 그러나 주요 기업들의 투자 수익성 불안 자극…

제약, 바이오: 모더나 급락 Vs. 여타 종목 경기 방어 성향 반영하며 강세 모더나(-17.57%)는 머크(-1.76%)와 공동 개발 중인 개인맞춤형 흑색종 mRNA 암 백신의 임상 3상 세부 자료가 유럽종양학회(ESMO) 공식 발표에 앞서 유출되면서 급락. 특히 유출된 자료에서 치료 효과가 최근 알려졌던 기대에 미치지 못한다는 평가가 부각되자 급락. 머크도 데이터 유출에 대해 인정한 점을 반영 동반 하락. 다만 관련 데이터에 대해 언급하지 않아 여전히 기대감은…

10/22 미 증시, AI 신용 위험과 수급 이슈로 AI, 반도체 중심 큰 폭 하락, 다우지수는 상승 미 증시는 메타 플랫폼스(-6.98%)의 잉여현금흐름 적자와 테슬라(-3.08%)의 설비투자 전망 하향으로 AI 투자수익률에 대한 우려가 재부각되며 기술주 중심으로 하락 출발. 특히 메타의 CDS 프리미엄이 사상 최고 수준으로 상승하고 네오클라우드 기업들의 신용위험도 지속되면서 반도체 등 AI 관련주에 매물이 집중. 여기에 이란을 둘러싼 중동의 지정학적 불안으로…

*한국증시 관련 수치: 차익 매물과 종목 차별화 MSCI 한국 증시 ETF는 1.88% 상승. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.39% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.97% 상승. 러셀2000지수는 0.27% 상승. 다우 운송지수는 0.19% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.6% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,325.20원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,325.00원을 기록 전일 한국 증시는 AI 산업의 신용위험 완화 기대와…

소프트웨어, 사비어보안: 오라클 부진, 사이버보안 강세 크라우드스트라이크(+5.26%)는 엔비디아가 독일 GTC에서 발표한 새로운 AI 에이전트 보안 아키텍처인 OpenShell에 자사의 팔콘 가디언을 통합하고, 향후 블루필드-4와 센트리를 통해 보안 기능을 반도체 하드웨어까지 확대한다고 발표하자 급등. 팔로알토(+2.05%)도 엔비디아의 OpenShell 보안 생태계 참여 기업에 포함되면서 상승. 여기에 트럼프 대통령이 사이버범죄 대응 간담회를 통해 해외 해킹…

* 특징 종목: 스페이스X, 엔비디아, 팔란티어, 테슬라 상승 Vs. 알파벳, 오라클, 제약 부진 메모리, 스토리지 반도체: 슈퍼마이크로컴퓨터 실적 전망 상향과 스페이스X 실적 결과에 강세 마이크론(+1.96%)은 기술 설명회를 통해 2028년까지 메모리 부족이 지속될 것이라고 발표하자 상승. SK하이닉스 ADR(+2.48%)도 견고한 흐름을 이어갔는데 슈퍼마이크로컴퓨터의 매출 전망 상향에 AI 서버용 메모리와 스토리지 수요가 여전히 견고함을 보여주고 있다는 점…