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✅ 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례 : https://naver.me/FlB0MPy1 - 메타의 3Q26 실적을 요약하면 "프론티어에 올라선 Muse, 이제 매출로 보여주세요"입니다. 메타는 10월 13일 Muse Wonder를 통해 일단 프론티어 AI Labs가 됐습니다. - AI CapEx가 고정비 게임인 만큼 이제부터 내부적으로도, 외부적으로 여러 제품들과 기술에 녹여내는 과정이 시작될 차례입니다. 어제부로 AP…

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261022) : https://naver.me/xhPG6Tzc  - 2026년 10월 22일 목요일, 데일리 전해드립니다! - Quick Take ⓐMeta 3Q26 ⓑTSLA 3Q26, Claude Duet, OAI-GCP, DeepInfer 에 대한 생각 #2 ⓐvLLM ⓑ1GW당 $54.4B 추론 사업, GPT-6 Astra 증류, GTC Berlin, MU 4F² DRAM, 메모리 채널 체크, PHP2Shell, CRW…

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261021) : https://naver.me/FVFQOFYS  - 2026년 10월 21일 수요일, 데일리 전해드립니다! - SpaceX 3Q26 Review, Anthropic S-1 초안, 초지능 세 가지 시나리오, 순다르 피차이 팟캐스트 발언, DeepSeek가 공개한 추론 엔진 DeepInfer의 영향, NVIDIA RTX PRO 5500, Sandisk, CRWV-Barclays, AWS GB300 랙, Unity…

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261020) : https://naver.me/5o0cX62d  - 2026년 10월 20일 화요일, 데일리 전해드립니다! - 금융 병목, 프론티어 AI Labs 모델 출시, DeepSeek-V4.1-Flash-1017, Opus 4.8 distillation, 에밀 마이크, Muse 다운로드 추세, MS OCP, LITE CEO Fox 인터뷰, CXMT 3Q26 잠정실적, TorchTPU/TorchNeuron, OAI ASI…

『글로벌 주식전략; 돈을 구할 수 없다면, Capex도 어려운 것 아니냐는 질문』 글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637 - 돈을 구할 수 없다면 Capex를 집행할 수 없다 - 정말 중요한 시험대가 될 빅테크 실적(현금흐름 창출 여부)와 앤트로픽 상장 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354393 위 내용은 2026년 10월 20일 07시 43분 현재 조…

✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일) : https://naver.me/GlRlxMMr  - 앤스로픽이 IPO에서 흑자를 강조하는 이유와 ARR 둔화에 대한 종합적인 생각, 마이크로소프트 MAI-Base-2가 중요한 이유, 구글 TPU에서 OCS의 역할 분석을 자세히 정리했습니다. - 앤스로픽의 1H26 대규모 Binding 계약을 맺었던 것이 AI 인프라 시장의 자본비용 상승을 불러오고 있는 상태이기도 합니다. 종합적으로 어떻게 생…

🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~10/16) - 26년 EPS : $364.14▲ (9/18 $362.41 ← 8/7 $358.66 ← 7/17 $341.59) - 27년 EPS : $421.55 ▲ (9/18 $417.35 ← 8/7 $405.17 ← 7/17 $400.05)

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