Hodolry의 텔레그램

CXMT 때문에 반도체 주가 하락? 개소리인 이유 (Feat. 4F2 vs 6F2, 4F2 VSG) https://blog.naver.com/hodolry/224440825283

반도체 포고핀 공법 (Feat. 리노공업, 메가터치) https://blog.naver.com/hodolry/224430563853

AI 버블이 꺼져도 메모리 가격이 내려가지 않을 것: 마이크론, 인간형 로봇당 200GB 이상 DRAM과 수 테라바이트 NAND 필요 주장 - 마이크론은 2026 회계연도 4분기 실적이 거의 모든 항목에서 시장 예상치를 크게 웃돌았음 - CFO는 인간형 로봇 한 대당 최소 200GB DRAM과 수 테라바이트 수준의 NAND가 필요하다고 강조

미국 제재 역설? 화웨이, 자체 개발 AI 칩이 중국 내 점유율 엔비디아 추월 주장 - 화웨이는 미국의 지속적인 수출 통제 속에서 자사의 Ascend AI 칩이 중국 시장 점유율에서 엔비디아를 넘어섰다고 주장함 - 중국 정부와 기업들은 공급망 안보에 대한 경각심으로 반도체 산업의 완전한 자급자족을 추구 중 - 미국의 제재는 중국 내 대체 수요를 촉진, 화웨이는 대규모 배치를 통해 단일 칩 성능의 한계를 극복 중 - 화웨이는 현재 중국 내수 수요 충족에 집중, 해…

AI의 다음 병목 현상은 GPU가 아닌 전력, 2028년 미국 데이터센터 전력 소비량 12% 예상 - 미국 AI 산업의 성장이 전력 공급 부족 문제에서 빠져나오지 못하고 있음 - 2028년까지 미국 데이터센터가 전국 전력 소비량의 최대 12%를 차지할 것으로 예상 - 칩보다 전력 확보가 더 시급한 문제 - 모건 스탠리는 미국 데이터센터 IT 전력 수요가 2029년까지 755% 급증할 것으로 전망 - AI의 다음 병목 현상은 GPU가 아닌 확보 가능한 전력량이 될…

미국 프로브 카드사 FormFactor, 도이체방크의 긍정적 전망에 주가 급등 - 미국 반도체 테스트 파츠 기업 FormFactor가 도이체방크의 분석 대상에 처음 포함 - 도이체방크는 FormFactor가 엔비디아의 핵심 공급업체로 자리매김했으며, 향후 칩 테스트 시장에서 더 많은 점유율을 확보할 것으로 분석 - FormFactor는 엔비디아 GPU 프로브 카드 분야에서 두 번째로 큰 공급업체 지위를 가지고 있음 - 이 협력으로 FormFactor는 약 5억…

케이아이엔엑스, 우주 데이터센터가 위협이 될까? https://blog.naver.com/hodolry/224427303654 빅테크가 자금을 빨아들여 부작용이 생긴다고? https://blog.naver.com/hodolry/224427447937

TSMC 2나노 공정 수율, 삼성/인텔 압도하나? 첨단 공정 2028년까지 예약 완료 - TSMC의 첨단 공정 칩 생산 능력이 2028년 상반기까지 모두 꽉 찼으며, 자동차 및 산업용 성숙 공정 역시 공급 부족이 시작되고 있음 - TSMC는 2나노 공정에서 삼성전자보다 6분기, 인텔보다 11분기 앞선 수율을 기록하는 것으로 추정 - 2027년 월 20만 장 생산이 목표. GPU 및 ASIC을 포함한 XPU 출하량은 2026년 1,400만 개 - 2027년에는 G…