그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

🧬 10월 3주차, 한 주간 바이오 섹터 핵심 정리 💊 삼성바이오로직스, 3분기 매출 1조4,903억원…연간 성장률 가이던스 20%로 상향 💊 미국, 중국 바이오 투자 제한 추진…국내 바이오텍·CDMO 반사이익 가능성 주목 💊 셀트리온, 항-APRIL 항체 KG013 도입…최대 7,695억원 규모 계약 💊 지투지바이오, 중국 UBT와 장기지속형 주사제 플랫폼 평가 계약…본계약 전환 여부 핵심 💊 에이비엘바이오, 토베시미그 ESMO 데이터 공개…PFS 개선에도 O…

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🧬 미국신장학회(ASN 2026) 2일차 리뷰 오늘 ASN 2026 2일차 일정을 소화하며 로킷헬스케어와 하버드 의대의 공동연구 발표를듣고, 글로벌 빅파마 관계자분들과 신장 질환 치료제 시장에 대해 다양한 이야기를 나눌 수 있었습니다. 특히 노보 노디스크, 일라이 릴리, 바이오젠, 노바티스와 관련해 투자자분들께도 의미 있는 내용들이 있어, 추후 별도 콘텐츠로 정리해 공유드릴 예정입니다. 그중 노보 노디스크와 일라이 릴리의 경우, 그동안 저희 텔레그램 채널에서 G…

💻 GPU 임대료, 10개월 전보다 여전히 비싸다 — 구형 GPU까지 가격 강세 신형 GPU는 더 비싸지고, 구형 GPU도 좀처럼 싸지지 않음 📌 주요 GPU별 임대료 추이 (2026.01.01 = 100) 🔺 H200 / B200 (2024년형) 임대료 지수 200~240 연초 대비 2배 이상 상승하며 가장 강한 가격 흐름 🔺 RTX PRO 6000 WS (2025년형) 임대료 지수 160~180 고성능 GPU에 대한 견조한 수요 반영 🔹 H100 SXM (2…

💻 엘리스, 모듈형 데이터센터에 3300억 투자… “해외서도 문의 온다” https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004674708 📌 3,300억원 투자로 AI 데이터센터 CAPA 확대 - 호남권에 3,300억원 투자, 40MW 규모 모듈형 AI 데이터센터 구축 추진 - 현재 전국에서 컨테이너형 모듈형 데이터센터 10기 운영 중 - 수도권·호남권 중심으로 AI 인프라 및 클라우드 사업 확대 📌 데이터센터 구축 기간 3년 →…

💻 네비우스(NBIS) CRO "GPU 공급 부족, 2028년까지 이어질 것" 📌 마크 보로디츠키 CRO 주요 발언 📍 ① GPU 수요 둔화? "신규 GPU 공급 물량을 시장에 내놓는 즉시 빠르게 판매되고 있다." 📍 ② 2027년 공급 전망 "2027년에 확보할 예정인 GPU 물량을 지금 판매한다면, 현재 가격으로도 즉시 전량 판매할 수 있다." 📍 ③ 2028년 수요 전망 "고객들은 점점 더 먼 미래의 GPU 용량까지 확보하려 하고 있다. 이러한 추세는 분기…

✅ “5년치 전기료 미리 내달라”…‘삼전닉스’에 손 벌린 한전 , 전기료 인상 현실화? https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002713815 핵심은 한전의 재무 부담과 AI·반도체 전력 인프라 투자 확대가 동시에 진행되고 있다는 점을 봐야 함 📌 한전, 2028년 사채 발행 한도 19조원 초과 위기 2027년 말 예상 사채 잔액 76조원 2028년부터 사채 발행 한도 기존 5배 → 2배로 축소 법정 발행 한도 약 56.…