IH Research

다른 사람 욕하는것처럼 비춰져서 지웠습니다. 대부분은 제 반성이 많은데 텔레에는 오해살만한 말은 하지말아야겠습니다 ㅎ

신고가가 늘어나는 미국

OPENAI 밸류도 내려가고 있어서 상장추진했어도 수요예측이 잘 되었을지 걱정되는 공포 국면입니다. 누군가는 저가매수의 기회이고 누군가에게는 도망치는 날이 되겠네요. 투자는 좋은 기업을 발견하는것도 중요하지만 비중을 늘리고 줄이고 베팅하고 도망가는 타이밍에 따라 결과가 더 많이 좌우되기도 합니다. https://www.hankyung.com/article/202610229798i

Tesla said its full-year capex would come down to $20 billion from $25 billion, as it will fund this spending from operating cash flows. 테슬라는 CAPEX CUT

컴퓨팅 효율 작업은 이 점에서도 중요합니다. 특정 컴퓨팅 효율 목표를 달성할 수 있다면 10억 명 이상이 될 것으로 보는 수요를 감당할 만큼 충분한 컴퓨팅을 구축했는지 확인하고 싶기 때문입니다. 하지만 그 부분에도 분명히 해야 할 일이 많고, 그게 내년의 제약 요인 중 하나가 될 것입니다. 우리는 이를 중심으로 사업을 구축하고 싶습니다. 앞서 말씀드렸고, 컴퓨팅 비용을 낮추는 것, 즉 컴퓨팅 효율을 높이는 것과 그걸 병행하는 것이 비즈니스 관점에서 이게 작동하게…

- 여전히 헬스케어가 강세 - 기술주도 애플, SW, 헬스케어 관련주 - 금융이 비자, 마스터카드 등이 강세를 보이며 신고가가 늘어나고 있어

the company now expects to spend $135B to $145B on capital expenditures, increasing the lower end from $130B but still remaining within estimates of $138B in capex. Looking beyond 2026, Meta (META) did not provide guidance, as the company is still developing i…

LRCX 9월 분기(FY1Q27) 요약 (After -6%) - adj EPS $2.20 (con. 2.18~2.19), 매출 $8.22B (+54% YoY, con. 8.13B) → 소폭 비트 - 시스템 $5.73B (+62%), CS $2.49B (+40%) - adj GPM 52.4% (con. 52.1%), OPM 40.2% (con. 39.7%) - 12월 분기 가이던스: 매출 $8.6B±0.4B (con. 8.54B), EPS $2.33±0.15 (c…